越南成为亚洲养猪行业第二大国,当前越南生猪

作者: 养殖新闻  发布:2019-11-21

根据越南国家统计局统计,截止7月底,越南农场目前约有2676万头猪 。2015年上半年,生猪市场猪肉的产量达到了205万吨,与2014年同期相比增加了3.9%。农业部预测今年产量将增加2.4%,至337万吨。然而,根据畜牧局统计, 今年上半年越南进口2432吨猪肉 。

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95%的猪还是散养的,现在拥有大约250多个饲养工厂,每年生产超过500万吨的食品,仅仅可以满足国内需求的45-50%.饲料行业目前有59家外资企业以及合资企业,占据本土市场70%的份额,而该国的180家企业仅占市场份额的30%. 2011年通过凉山、广宁边界向中国出口生猪日均约1600头,相当于135吨。

自最近在猪肉产量和进口量两个领域签订越南-欧盟自由贸易协议以来,猪肉进口量激增。冷冻猪肉将在协定的七年间免关税。此协定允许越南国内106个合格的公司进口各种各样的肉。同时,约100个得到许可的欧盟出口商向越南出口肉类。进口对当地生产商的增产造成了压力。农业部正开始对国内养猪业进行一些调整以抵消进口强劲增长带来的冲击。农业-农村发展部长高德发最近表示,“调整还包括在质量和价格方面改变观点以及增加竞争力”(过去3年,直接从欧盟进口冷冻猪肉的数量增加了7.5倍,达到6100吨)。

今年十月底,越南的生猪存栏较去年提高3.0%-4.0%(养殖户都在增加存栏来迎接二月中旬的农历新年)。现阶段越南畜牧业发展相对较好,因为疫病不会给养殖户带来太大问题,而且猪肉生产已发展成为成熟市场,需求稳定利润可观。随着跨太平洋伙伴关系协议的签订,许多大型养殖场也在进一步整合重组。

《农财宝典》记者 吴昊晖越南养猪整体情况拥有8000万人口的越南是今天亚洲发展最快的国家之一,在加入WTO以后,经济快速发展,越南的国内生产总值增长在2007年达到8.3%, 2008年达到8.5% .据统计,在过去的6年里,越南的家畜业每年都保持了8.9%的增长。随着政府的大力支持和高科技产品的大量应用,越南本土的家畜业发展迅速,市场急剧扩大。同时吸引了越来越多的国际商家和投资者。

尽管在过去的几年里越南肉类产业发展良好,但现在存在的限制给畜牧业带来了重大挑战和障碍。土地依赖型产业目前处于改变的重要阶段。现在的农业结构和模式,必须克服当前规模小带来的生产碎片化。国家统计局农林渔业调查处的阮德成说,2014年,调查的共41316户家庭中,小于10头猪/户的生产规模占86.4%的个体户占所有养猪场的71.6%),但猪肉生产量只占总量的43.2%。14年越南国内畜牧业共生产猪肉胴体约262.8万吨。随着猪肉消费及民众肉类蛋白质的需求增多,从国外进口猪肉也会增加。越南畜牧业的生产力低下,生产成本非常高并且生产单位的规模相当小。此外,越南经济政策研究所提到,国内的畜牧生产不可持续,竞争性小而脆弱。尤其,当跨太平洋伙伴关系 签订新的协议后它将处于劣势。再者,大量的小型农场,依赖进口的种畜,毁灭性的疾病,技术的局限和不良的屠宰设施,包括落后的基础卫生条件都将抛下越南的猪肉生产商,同时持续的进口激增将继续下去。

2015年预计生猪存栏量约为2,720万头商品猪,392.3万头母猪。总的肉类产量将达到478.2万吨,其中猪肉将达到344.9万吨(占总肉类产量的72%)。到2016年,商品猪存栏将达到2,750万头,而母猪存栏为390.5万头(商品猪略有增加,母猪略有减少)。总肉类产量将达到500.9万吨,其中猪肉将达到360.3万吨(仍然占总产量的72%左右)。

根据越南农业与农村发展部介绍,越南2011年猪肉产量达290万吨,母猪存栏440万头。早在2005年的时候越南的母猪存栏数已经位居全球第四,仅次于中国、美国和巴西,堪称亚洲第二养猪大国。

越南北方市场的猪肉价格统一平均在4.8 ~ 5.2万越南盾/公斤(相当于2.17~2.35美元 /公斤,也即0.99~1.07美元/磅);而在南方地区,平均价格波动在4.5 ~ 5万越南盾/公斤(相当于2.04~2.26美元/公斤,也即 0.92~1.03美元/磅)。几个月前价格趋势还是相反的,即南方比北方价格高。近期中国的猪肉价格激增,中国买家积极购买越南北部的猪肉。这反过来又推动了北方地区的价格要高于南部地区。最近北方猪肉中火腿和培根的价格,由7.5万涨到8.5万越南盾/公斤(相当于 3.39betway88,~3.84美元/公斤,也即1.54~1.74美元/磅);猪肉里脊由8.5万涨到9.5万越南盾/公斤(相当于3.84~4.30美元/公斤,也即 1.74~1.95美元/磅);肋骨由12万 涨到 13万越南盾/公斤(5.43~5.88美元/公斤,也即 2.46~2.67美元/磅)。北方的一些猪肉价格如下:里脊9.5万越南盾/公斤,培根8.5万越南盾/公斤,而猪肉的价格在8万越南盾/公斤。

近日,南部一些省份的猪肉价格略有升高,主要原因是当地猪肉生产商收购的价格较以往偏低,而市场中对猪肉的需求量依然很高。如在同奈地区,市场上猪肉的价格增长了将近1,000越南盾/kg(0.045美元/kg或者0.02美元/磅),达到44,000越南盾/kg(1.99美元/kg或者0.90美元/磅),在南部地区,原来43,000越南盾/kg(1.945美元/kg或者0.88美元/磅)的猪肉现在要卖到45,500越南盾/kg(2.06美元/kg或者0.93美元/磅)。北部地区猪肉价格在46,000到49,000越南盾/kg(2.08美元/kg到2.22美元/kg或者0.94美元/磅到1.01美元/磅)。

在猪肉,牛肉,鸡肉以及乳制品需求日益增长的情况下,越南农业部的目标是使越南的家畜业每年都有可观的增长。越南现在拥有大约250多个饲养工厂,每年生产超过500万吨的食品,仅仅可以满足国内需求的45-50%.根据越南农业部的计划,越南将大力发展家畜业,2020年,家畜业将占农业的42%, 每年增长8%.2010年肉类加工将达到320万吨,2020年到达550万吨。其中60%为猪肉,家禽为32%, 牛肉4%, 家禽生产将得到巨大的增长。鸡蛋产量将翻倍,从2010年70亿,到2020年140亿;牛奶产量从2010年38万吨,到2020年100万吨;人均消费将从2010年每人每年38公斤肉,82个鸡蛋,4.3公斤牛奶到2020年56公斤肉,140个鸡蛋,10公斤牛奶。

十月份越南进口商品和动物饲料原料总价值预计达到25,800万美元,2015年前10个月的进口总额达到28.1亿美元,与2014年同期相比上涨2.8%。今年,主要的进口国包括阿根廷、美国、巴西和中国。

海外资本进入越南养猪业从上世纪末开始,其他国家和地区的投资者开始出现在越南市场上。在越南南方有一大型一万头母猪存栏的集约化猪场就是由台湾公司嘉兴所建立。

十月份越南进口玉米总量预计达到584,000吨,总价值预计达到11,900万美元,2015年前10个月玉米进口量达到572万吨,总额共12.6亿美元,与2014年同期相比分别上涨55.8%和32.8%。巴西和阿根廷为主要的两个玉米进口国,分别占总进口量的53.4%和41.8%。

PIC公司于1993年开始调查研究越南市场,而且成为第一家在越南投资的国际知名种猪公司。PIC在越南最初投资220万美元,在Ninh Binh省建立了一座600头GGP核心猪场以及在河内建立了一处营销与管理对外联络办公室。它的核心猪场能够支持每年125万头的肉猪生产。

2014年全球肉制品销售总额达到5,293亿美元,预计到2022年这个数字将增加到12,200亿美元。促使肉制品市场不断发展的动力主要有以下几个:可支配收入增加、人口结构年轻化以及可观的工资水平,当然这些在亚太地区特别是越南都比较符合。这些地区食品服务和贸易行业不断发展,已经推动总体的供应的提升。

除了在畜牧部门的外国投资以外,越南现在出现大量外资投资饲料产业。如美国嘉吉与CP等国际公司都在越南建厂,Proconco及新近成立的美国饲料公司 American Feed Company 也不甘人后。

九月初,同奈地区的300多个生猪养殖场签署禁止使用促进瘦肉生长的化学药物(2002年越南已经禁止使用包括舒喘宁、克伦特罗和莱克多巴胺在内的瘦肉精)的承诺书。主要原因是最近HCM兽医管理局对屠宰场尿样的检测结果不满意。在过去的一段时间,对同奈省的猪肉生产厂随机抽样检测结果显示,84个样品中有17个样品的舒喘宁显阳性。但是,当警察进一步调查时发现,有更多的地区在使用违禁的饲料,生产出的猪肉也不合格。在前江省,从12个大型养殖场抽取的50个样品中有32个检查出有违禁药品残留。在同奈省,最近抽查的6个养殖场中有3个在大量使用违禁药品(同奈省生猪存栏为150万头)。在TET节日前,农业与农村发展部在生猪养殖厂强烈推行食品安全和卫生运动,旨在控制在生长猪和育肥猪中禁药的使用(大约7.6%的猪肉样品中抗生素含量超标)。

2012年3月,美国投资的嘉吉公司在当地新增了两家加工厂,该公司之前在越南已有9家工厂。新增工厂使得嘉吉在当地的年生产能力达到100万吨,当地市场占有率也提高至10%.2011年,正大集团和中国新希望集团也宣布,至2014年,双方将各自新建6家加工厂。

在胡志明市,VISSAN公司、DeHeus有限公司和FreshStudioInnovationAsia(DHFS-安全猪肉)签署备忘录,致力于建立猪肉安全生产链。根据DeHeus公司总裁GaborFluit和FreshStudioInnovationAsia的说法,他们首先将在同奈省对大约200个生猪养殖户进行培训,主要包括安全使用种子和饲料,以及如何应用生产技术等。通过这种方法,大约有50个养殖户可以参与到安全生产链中。荷兰政府也将资助部分资本,同时为此项目提供技术人员。这些养殖户将使得建立从育种到屠宰再到餐桌的全产业安全生产链的可能力大大提升,同时也将为可追溯猪肉全市场推广起到作用。

到2015年,越南动物饲料需求量预计将达到1800-2000万吨,而到2020年,需求量则将达到2500-2600万吨。越南饲料行业目前有59家外资企业以及合资企业,占据本土市场70%的份额,而该国的180家企业仅占市场份额的30%.面对外资的不断涌入,越南相关部门也并非始终持欢迎态度。据越南《年轻人报》今年7月17日报道:越南生产和经营饲料企业表示,从7月1日起执行的越南农业部关于饲料管理新规定导致原料进口困难,所有进口原料必须进行成分含量检查,符合越南标准才能进入越南市场,使得企业成本增加和通关时间延长。

签署TPP协议的一个挑战是越南畜牧业与其他国家的竞争力太弱。VISSAN公司董事长VanDucMuoi提到,在越南85%的畜牧场是小规模的饲养,而仅仅有15%属于大型企业。越南母猪存栏量在世界排第三,而猪肉产量却在15-16位。猪肉生产率低使得猪肉价格与其他国家相比要高很多。Muoi先生说,“这将促使越南的畜牧业转型并尽量弥补其薄弱点,否则在世界范围内生存将是不可能的”。

尽管对于外资过于活跃可能有所忌惮,但越南除了改善养猪产业之外别无选择。越南人口以大约每年 2% 成长,如果不采取措施来改善养猪产业,猪肉将不足以应付国内市场,更别提越南政府非常喜欢推广的出口市场了。

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有理由相信,出现外国投资的商业农场将会加速越南养猪产业转变成市场导向型。这种转变必将发生,即使在越南政府不愿意放松控制的前提下。然而在越南的投资需要长期的战略,能做到这一点的企业应该会最终得益。

疫病频发越南养猪业在飞速发展的同时也遇到了不少问题,疫病便是其中之一。近年来蓝耳病、口蹄疫、仔猪腹泻等流行病都曾在越南暴发。

如2008年,越南就有27万头猪受到了蓝耳病的影响,占该国猪群总数的1%,北部的Thanh Hoa省损失最大,近20万头猪染病,占全省猪群将近15%,此外受蓝耳病冲击的还有10个省,包括北部地区的Thanh Hoa、Thai Binh、Thai Nguyen、Nam Dinh和Ninh Binh省,中部地区的Ha Tinh、Nghe An、Lam Dong和Thua Thien Huein省,以及南部的Vinh Long省。

猪价波动大散户偏多的现状也直接导致了越南养猪业同样饱受猪价"过山车"的折磨,越南猪价从去年到今年的大起大落比起中国有过之而无不及。

2011年中国猪价一路高歌猛进,而越南则干脆出现了一句名言:"猪肉涨价比黄金快".这句话来自于越南河内市人民委员会副主席阮辉想的话,他表示2010年越南市场上黄金价格为每钱280万越南盾,2011年则涨到了370万越南盾;2010年生猪价格为每公斤3.7万越南盾,而2011年涨到了7.2万越南盾。可见,黄金价格才涨了30%,而猪肉价格涨了近一倍。

在分析越南猪肉涨价的原因时,阮辉想表示,多种因素共同推高了猪肉价格,但主要是饲料涨价导致养猪的成本增加。此外,一些地方受口蹄疫和蓝耳病等疫情影响,未恢复生猪养殖规模,导致猪肉供应总量减少,价格走高。

而到了今年7月Tien Giang、Long An和Dong Thap省的生猪价格波动在310-360万越盾/公担之间。优质的生猪售价350-360万越盾/公担,而那些低质量的价格才310-320万越盾/公斤,与上个月相比每公担损失50-70万越盾。

在这种价格形势下,所有散养户都在遭受损失,不得不放弃猪场,担心将来价格进一步下跌。同时,每买一公担生猪,经纪人都不得不损失60至130越盾。

越南农业部畜牧局副局长Nguyen Thanh Son认为价格波动打消了养猪生产者从事新投资的积极性,使畜牧业进入危机。这种情况持续下去,今年晚些时候越南很可能出现肉类供应不足。因此,当地畜牧部门必须采取正确措施克服这种情况。

Than Cuu Nghia畜牧公司在Chau Thanh区的代表Tien Giang说,如果畜牧业的不确定性不能消除,那么未来供需失衡的可能性会很大。

价格低,资金短缺,成本高,这些是越南畜牧业面临的主要问题,这些问题在中国也同样发生着。

越南与中国间的进出口逆转随着去年和今年的猪价大逆转,越南和中国的生猪贸易也发生了大逆转。

越南此前一直大量对周边国家出口生猪,据外媒报道,越南农业部兽医局表示,2011年每天通过凉山、广宁边界向中国出口的生猪日均约1600头,相当于135吨。由于中越两国生猪价格差别较大,越南交易商在越南中部的青化、广义、平定省以及北部的北江、永福、海洋等省收购生猪出口中国。仅2011年9月份越南已向中国出口生猪4000吨。

而到了今年由于本地猪产量骤降,越南可能需要进口猪肉。由于猪肉价格下降,饲养成本上升,资金短缺,猪肉需求突降等因素打击了越南猪农。其中很多猪农已经关闭了自己的农场。猪肉价格从今年年初起持续下降,越南南部的前江省和同塔省的猪肉价格在100公斤310-360万越南盾之间浮动。如果以该价格,饲养每头猪猪农要承担60万到130万越南盾的损失。显然一般散户难以承受这种损失,很可能迅速退出市场,而相比之下,中国养猪业随着规模化养殖的发展,许多大猪场不再轻易受一时的价格影响,相对而言产量就保持稳定得多。

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